Le fonds obligataire BCO distingué par les 5 étoiles Morningstar
Le fonds BCO (Butler Credit Opportunities), distribué par CORUM L’Épargne au sein du contrat d’assurance vie CORUM Life, vient d’obtenir la Notation MorningstarTM globale 5 étoiles. Cette distinction, la plus élevée dans une catégorie qui compte environ 340 fonds, valorise une nouvelle fois la qualité du travail réalisé par les experts obligataires du groupe CORUM.
La distinction d’une stratégie qui porte ses fruits depuis 12 ans
Porté par une stratégie éprouvée depuis 2009, visant à assurer une bonne gestion du couple risque/rendement et à maîtriser les variations de la valeur de part, le fonds BCO bénéficie du savoir-faire obligataire de 16 spécialistes, dont 5 experts présents sur le marché du haut rendement européen depuis 15 ans.
Avec une stratégie d'investissement dont l’objectif est de produire des résultats stables, indépendamment des marchés financiers, BCO se distingue notamment par sa propension à minimiser la volatilité. En tirant parti de l’évolution des marchés obligataires, à la hausse comme à la baisse, la stratégie mise en place sur le fonds BCO a réalisé en 2021 une 12e année consécutive de performance positive à +3,86 % (1), malgré un contexte économique particulièrement incertain.
La reconnaissance de l’expertise sur le marché du haut rendement européen
En s’appuyant sur les performances passées du fonds BCO, qui ne présagent pour autant pas de ses performances futures, et en prenant en considération variations de valeur et frais, cette notation MorningstarTM souligne les résultats établis sur le long terme. Entre octobre 2010 et décembre 2021, la stratégie de BCO affiche en effet une performance, ramenée sur une base annuelle, de 6,87 %, contre 5,80 % pour le marché européen des obligations à haut rendement (2).
La Notation MorningstarTM globale est une évaluation quantitative mise à jour chaque mois. Elle constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie. Cette notation est faite au niveau européen : les fonds reçoivent une notation sur 3, 5 et 10 ans, si leur historique le permet (BCO ayant été distingué sur la période de 3 ans).
Laurent Kenigswald, Directeur de l’expertise obligataire
« Ce classement récompense l’engagement des équipes. Nous avons la conviction que le marché du haut rendement européen offre encore des opportunités pour les investisseurs. Nous sommes aujourd’hui pleinement engagés à les saisir afin de faire profiter les épargnants d’un rapport risque/rendement intéressant. »
BCO n’offre aucune garantie de rendement ni de performance et présente un risque de perte en capital. La valeur des placements et les rendements qu’il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investissements constituant son patrimoine sont soumis au risque de marché, de défaut et, potentiellement, de change. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. La référence à une notation ne préjuge pas des performances futures.
(1) La performance d’un fonds obligataire correspond à l’évolution de sa valeur sur une période donnée, nette de frais de gestion et de souscription. La performance de BCO présentée est celle de la classe de part EUR Retail Class Pooled (ISIN : IE00BMVX2J49) du 31/12/2020 au 31/12/2021.
(2) Performances calculées du 01/10/2009 au 31/12/2021. L'indice IBOXXMJA est utilisé par les gérants pour connaitre la performance du marché des obligations européennes de haut rendement. BCO est géré de manière active sans chercher à répliquer cet indice.
Cet article est une communication marketing. Nous vous recommandons de consulter les documents réglementaires de BCO en amont de toute décision d’investissement dans lesquels sont décrits les risques liés à l’investissement et disponibles sur le site www.corumbutler.com.
BCO est géré par la société de gestion CORUM Butler Asset Management, domiciliée à Dublin, agréée par la Banque Centrale d’Irlande (numéro C176313) et bénéficiaire du passeport européen délivré le 17/05/2019. L’ICAV CORUM Butler Credit Strategies est enregistré et réglementé en tant que véhicule de gestion collective irlandais à capital variable et autorisé par la Banque Centrale d’Irlande en tant qu'OPCVM. Butler Investment Managers Limited (Londres) est agréé par la Financial Conduct Authority (numéro 477024). BCO est un OPCVM obligataire, compartiment du fonds irlandais CORUM Butler Credit Strategies ICAV agréé par la Banque Centrale d’Irlande (n° C195629).
© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. BCO a été évalué par rapport aux nombres suivants de fonds Allocation EUR prudente sur la période suivante : environ 340 fonds au cours des trois dernières années. La Notation MorningstarTM concerne uniquement la classe de parts IE00BMVX2J49 ; les autres classes peuvent présenter des caractéristiques de performance différentes.